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拟发超700亿元!可转债发行升温,不惧市场震荡|掘金可转债①

【开栏语】当前,我国可转债市场已接近万亿元。作为兼具股性与债性的投资品种,可转债历来受到投资者关注。财联社FICC即日起推出《掘金可转债》栏目,帮助全市场投资者及时掌握转债市场动态,提供热点价值信息,抢抓机会,规避风险,敬请关注。

财联社3月13日讯(编辑 杨一骏)数据显示,截至3月12日,今年以来A股市场已有77家公司发布可转债发行预案,拟发行规模合计718.24亿元。从已发行情况来看,今年以来已有18只可转债上市发行,发行规模合计为254.30亿元。仅上周就有6支新发行的可转债,为花园转债、立高转债、建龙转债、新港转债、亚科转债和浙矿转债。

从市场表现来看,今年可转债新券上市的表现不错。年内发行的18只可转债中,有16只上市首日涨幅超过16%。同时,可转债打新户数今年以来也首度站上1000万户大关。据Choice数据,目前市场上转债总存量已达9808.11亿元,较年初增加196.26亿元。

不过,近期转债市场整体表现不佳。上周,上证转债指数下跌1.03%,中证转债指数下跌 1.20%。自2月高点以来,上证转债指数下跌1.74%,中证转债指数下跌1.98%。

图:中证转债指数走势

(数据来源:华福证券,财联社整理)

华福固收认为,进入两会期间,市场情绪偏谨慎,主要股票指数普跌,上周沪深300跌幅最大达3.96%。受正股价格波动影响,转债市场平均价格和中位数价格有所下跌,但下跌幅度低于权益市场(转债平均价格从前一个周五137.75下降至136.20),转股溢价率回升至43.10%。

周末硅谷银行破产的事件发酵。华福固收进一步分析,硅谷银行主要服务于科技初创类企业,同时美国科创型企业融资也会影响到中国的一些配套产业链,比如医药 CRO 行业,后续应持续关注硅谷银行事件可能会带来的风险传导作用。另外,美国2月非农就业人口增加31.1万人,大超预期的22.5万人,失业率却升至3.6%;2月平均时薪同比增长4.6%,低于预期。在美联储决定是否加快加息步伐之际,这一情况喜忧参半。

广发固收认为,不及预期的CPI和较为一般的居民中长贷数据,均表明经济仍处于缓慢复苏的早期阶段,叠加硅谷银行事件冲击美国股市,在上述三大信号正式落地之前,转债市场主线可能仍需等待。往后看,考虑到通胀预期的降温、经济内生修复的动力相对欠缺,转债估值调整压力相对有限,后续仍可重点关注热度较高的题材品种、转债市场较为稀缺的消费品种,以及前期表现较弱存在反弹可能的赛道品种。

另外,即将于3月17日到期的光大转债由于正股价和转股价倒挂,一度面临241亿元可转债无法转股的窘境,此事正迎来反转。光大银行(601818)3月10日公告称,截至3月9日,中国华融已累计持有光大转债约1.22亿张,占发行总量40.56%。如果按照10日行情来测算,中国华融增持光大转债约120亿元。多位市场人士预期,随着中国华融的介入,大概率将有助力光大转债顺利完成转股,光大银行也将进一步补充核心一级资本。

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