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钛白粉领涨两市!龙头发文再次涨价 新赛道有望提升产业链估值

财联社(上海,编辑 梓隆)讯,今日,钛白粉板块再度走强,且领涨两市,个股方面,截止下午13时40分左右,天原股份、鼎龙文化(002502,股吧)、金浦钛业(000545,股吧)涨停,鲁北化工(600727,股吧)涨逾8%,其余个股集体飘红。近日,龙佰集团、中核钛白(002145,股吧)、惠云钛业和安纳达(002136,股吧)陆续发布公告,全面上调公司各型号钛白粉销售价格,年内至今,钛白粉行业迎来第八轮涨价。

钛白粉是一种重要的无机化工颜料,广泛应用于涂料、橡胶、塑料、造纸、 油墨等行业,是世界无机化工产品中销售值最大的三种商品之一。我国是全球钛白粉第一生产大国和消费大国,据钛白粉产业技术创新战略联盟秘书处的统计数据显示,2020年中国钛白粉的产能达到380万吨/年,产量达到351.2万吨。钛白粉的需求端主要在涂料、油漆、塑料行业,近年来随着科技的发展,钛白粉的下游行业逐渐扩大至电子、汽车、催化剂、环保等领域。

近期,工信部回复政协提案表示,有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。为支持钛白粉产业绿色健康发展,国家有关部门积极构建钛白粉产业标准体系。国家有关部门积极推进钛矿资源综合利用,下一步,科技部将设立“战略性矿产资源开发利用”重点专项,推动钛矿资源高值化利用技术开发和应用。钛白粉或纳入国家战略资源储备,将有效提升行业整体发展。

今年以来,钛白粉需求增加,供应端则紧张,价格持续上涨,截止上周,据浙商证券研报显示,硫酸法金红石型钛白粉市场主流报价为19000-21100元/吨,锐钛型钛白粉市场主流报价为17500-18500元/吨,氯化法钛白粉市场主流报价为21000-22000元/吨。市场整体处于供应端紧张且短时难以提升的状态。涂料行业需求尚可,但因其各项原料价格均回归于上涨周期,厂家成本利润基本持平。

受益钛白粉持续上涨的价格,钛白粉板块今年表现也十分亮眼,年内至今涨幅达109%,个股方面,中核钛白年内涨幅250%,天原股份涨幅193.4%,安纳达涨幅191.2%,金浦钛业涨幅75%,龙佰集团涨幅25.8%。中报业绩方面,钛白粉上市公司上半年也普遍净利大增,具体来看,金浦钛业净利润同比增长1404.26%,中核钛白净利润同比增长167.89%,惠云钛业利润同比增长132.38%,安纳达净利润同比增长132.99%,龙佰集团上半年净利润同比增长88.33%。

除了经营传统化工领域外,不少钛白粉企业转战进入新能源赛道,在新能源汽车需求旺盛的大背景下,产业链原材料端各环节纷纷价格上涨。据国海证券(000750,股吧)研报指出,磷酸铁锂需求快速增长,上半年作为磷酸铁锂主要前驱体的磷酸铁供应紧张,价格也因此一路走高,盈利能力向好,企业纷纷启动扩产,多家钛白粉、磷化工企业也宣布进军磷酸铁乃至磷酸铁锂。

国海证券指出,在铁源方面,目前部分磷酸铁企业选择通过铁片和硫酸反应自行生产硫酸亚铁, 如湖南雅城,优点是产品纯度高,副产物少,但成本较高。还有一些企业直接购买钛白粉企业所副产的硫酸亚铁,优势是成本低廉,但需要与钛白粉企业之间有比较合理的运距,且需要对其进行除杂后才能够使用。随着磷酸铁产能不断扩大,对硫酸亚铁的需求增多,钛白粉企业副产硫酸亚铁价格也水涨船高,目前已经达到300元/吨,未来不排除还有进一步上涨的可能。

具体企业方面,龙佰集团在其半年报中表示,未来通过新建项目、合作、收购等方式进入新能源电池领域,实施年产20万吨锂离子电池材料产业化项目、年产20万吨电池材料级磷酸铁项目、年产10万吨锂离子电池用人造石墨负极材料项目,吹响进军新能源材料的号角。中核钛白也审议通过及年产50万吨磷酸铁锂项目,安纳达的控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的生产和销售,据半年报显示,安纳达5万吨/年磷酸铁扩建项目一期工程建成投产,磷酸铁销售收入占主营业务收入比例为14.13%。

钛白粉产业链企业进入新能源赛道,将有效提升整体盈利能力,华安证券指出,钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,龙头企业有望通过钛白粉产业链的综合利用,快速切入新能源磷酸铁产业。在钛白粉景气度向上,需求不断提升而新增供给有限的背景下,钛白粉价格不断上涨。同时,部分钛白粉企业如龙佰集团、中核钛白、安纳达等开始进军新能源领域,生产磷酸铁或磷酸铁锂,实现钛产业链与新能源产业链的耦合。钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。

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