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东方基金蒋茜:看好新能源汽车长期投资价值

原标题:东方基金蒋茜:看好新能源汽车长期投资价值

中证网讯(记者 李惠敏)近日,东方基金权益投资部总经理蒋茜发布观点表示,新能源汽车行业未来5-10年有很高的市场需求,增速预期相对确定,因此看好新能源汽车长期投资价值。除此之外,科技和高端制造领域未来成长空间可期。

蒋茜表示,我国的政策利好及新能源汽车的销量空间巨大。在全球倡导节能减排的背景下,碳中和成为我国的长期发展战略任务之一,而能源转型是实现碳减排的重要途径,新能源汽车行业或成为未来5-10年的黄金赛道。

他进一步分析,新能源汽车行业销量的渗透率提高空间很大。目前就我国新能源汽车状况来看,特别理想的车型有所欠缺,下游行业步入混战,未来两年新旧势力有望推出更多的新能源汽车;而中游与新能源汽车相关的制造业竞争力较强,在全球具备竞争优势。此外,新能源汽车行业上市公司的电动化、智能化方面提高空间巨大,未来或涌现出一批优质投资标的。

在估值方面,蒋茜表示,需要动态看待新能源汽车相关上市公司的估值,如果企业所处行业未来增速预期或公司未来产业利润预期较强,短期高估值可以接受。同时,还需根据公司的产业地位判断未来是否有确定的成长性,以此提高短期对估值的容忍度。

随着我国产业转型升级的全面开展,蒋茜还看好5G、光伏、风电等科技股和部分具备全球竞争力的高端制造细分领域。

蒋茜指出,在我国经济高投资拉动为主的背景下,以科技和制造为代表的产业升级加速,我国制造业在全球地位进一步提升,许多传统制造细分行业优质公司成功实现了产业升级,光伏和新能源汽车等新兴制造行业中的部分公司已跻身世界第一梯队。参考上世纪七八十年代日本制造业发展进程,受益于国内工程师红利,国内制造业将通过产业升级和技术进步,创造出低成本、高质量的竞争优势。

具体到光伏行业,蒋茜表示,光伏行业长期的生命力和景气度较高,未来渗透率将达到10倍以上的提升空间。此前,光伏行业是靠国家高补贴政策为主,一旦光伏实现市场需求和供给匹配,在全球对新能源发电有很大需求的背景下,光伏产业未来需求巨大。更重要的是,我国光伏产业供应链环节到硅片制造环节等能力都领先全球,国产龙头企业在规模、技术、成本上优势明显,未来将受益于行业集中度的提升。

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