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券商晨会精华:成长板块布局机会渐渐浮现

财联社11月20日讯,昨日指数全天震荡走高,两市个股涨多跌少,涨幅超9%个股不足50家,市场赚钱效应一般。板块上,汽车板块高开回落,有机硅、有色、煤炭等顺周期板块开始补跌,资金轮动至半导体、白酒、家电等板块,军工股午后爆发。

当地时间周四,在科技龙头集体上涨的带动下三大指数集体收涨,市场正在衡量欧美疫情封锁以及疫苗分发周期对经济的影响。截至收盘,标普500指数涨0.39%,纳斯达克指数涨0.87%,道琼斯指数涨0.15%。

今日券商观点方面,天风晨会集萃报告显示,有买方认为,市场短期高低切换会恢复理性,未来将更加集中于建设复苏逻辑,以及国内高端制造业设备材料等方面的再升级。

西南证券也认为,由于长期成长性存在,成长股底部盘整也就意味着机会的到来。

近日十年期国债收益率持续上行突破3.3%,中信固收认为,短期来看趋势性做多的机会仍需等待,但在明年或将出现“紧信用+宽货币”组合的情况下,利率当前的点位已经具备一定的安全边际,可以考虑择机配置。

近期消费电子板块出现较大程度的调整,中金公司对消费电子板块4季度业绩进行测算认为,消费电子板块4季度收入预计同增27.5%,净利润同增51.3%,而3季度消费电子板块收入同增10.8%,净利润同增25.8%。

天风晨会集萃报告买方观点:市场短期高低切换会恢复理性

临近年底的机构考核期结束,市场存在高低切换的需求。短期资金对于日前涨幅过大的抱团白马有明显流出,切换到部分地位金融蓝筹股。

从当前时间点展望到明年初,随着国内经济的复苏以及已有预期的流动性边际放宽会逐步趋缓,短期内的系统性风险的可能性将降低,市场短期的高低切换也会恢复理性。

未来将更加集中于建设复苏逻辑,以及国内高端制造业设备材料等方面的再升级。重点关注华为生态链变化、汽车零部件、国产设备材料、5G 应用端等。

西南证券:由于长期成长性存在,成长股底部盘整也就意味着机会的到来

受制于利率上行、新冠疫苗研发进展不及预期、医保定价不确定性、苹果手机价格不及预期四大因素压制,成长股下跌,特别是医药板块以及电子板块出现较大幅度调整。但情况马上就会有改变。

由于长期成长性存在,这种底部盘整也就意味着机会的到来。成长性板块已经逐渐显示出布局机会,年底行情正在呼之欲出。

中信固收:10年期国债收益率3.3%已有一定安全边际 调整即机会

最近一周利率持续上行突破3.3%。这波利率上行,主要影响因素有这几个:银行中长期负债的紧张和配债能力下降是主要原因,同业存单利率仍在上行;其次,是地方国企信用风险事件的影响,不少产品面临赎回压力,以致流动性最好的利率债被率先抛售;再次,基本面的因素,经济数据比较强势,工业增加值较高和固定资产投资增速也有所加快,宏观经济的拐点还未显现。

明年主要面临财政政策、信贷政策回归常态,金融周期向下的“紧信用”问题以及银行不良贷款的压力和风险。

中信固收预计货币政策和监管政策将在明年二季度之后逐步转向边际偏松,基本面和政策面环境对利率会更为友好,利率将打开下行空间。当前10年期国债收益率3.3%的水平已经具备一定的安全边际,调整即是机会。

中金:苹果产业链如何渡过今年的空窗期?

经历了10月份的iPhone发布之后,苹果产业链进入了缺少催化剂的空窗期阶段。立讯,歌尔等前期涨幅较大的A股,在AirPods销量放缓传闻等影响下出现较大幅度回调。

中金公司认为,歌尔等主要厂商反映目前产能利用率健康,目前预计2020/21年全年Airpod出货量1.03亿/1.41亿支,同比增加65%/38%。2020年出货情况目前符合预期,2021年仍有待观察。

另一方面,但舜宇,小米等安卓产业链在华为边际改善及份额快速上升的带动下出现较大幅度上升。不过,小米在西欧、新兴亚太等区域未来仍然有份额提升空间,但中国区华为未来退出后的份额有待观察。

过去一个月,A/H消费电子板块总市值下降0.1%。从20203季度持仓情况来看,苹果产业链成配置重点,歌尔、立讯、欣旺达(300207,股吧)、鹏鼎等苹果产业链公司基金持仓占比均进一步提升。从20203季度业绩情况来看,消费电子板块收入同比增长10.8%,净利润同比增长25.8%,但营收及净利润增速相比2季度的22.2%及77.5%均有所下降。中金公司预计消费电子板块4季度收入预计实现同比增长27.5%,净利润同比增长51.3%。

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